“人身保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)范”的標(biāo)準(zhǔn)號是：DA/T 36-2007

DA/T 36-2007《人身保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)范》由國家檔案局于2007-06-06發(fā)布，并于2007-07-01實施。

該標(biāo)準(zhǔn)的起草單位為中國保險監(jiān)督管理委員會、中國人壽保險股份有限公司；起草人是李世玲、劉娜、周綱、汪靜 。

“人身保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)范”介紹

人身保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)范，是指對保險公司開展人身保險業(yè)務(wù)過程中形成的各類檔案資料進(jìn)行有效管理和保存的一系列規(guī)則和程序。該規(guī)范旨在確保保險活動產(chǎn)生的文件、合同、通信記錄等重要信息得到合理分類、安全存儲及快速檢索，以保障公司運(yùn)營的合規(guī)性及客戶的權(quán)益。

遵循這些規(guī)范，保險公司需建立一套完整的檔案管理制度，包括檔案的收集、歸檔、保存、保密及銷毀等流程。在操作層面，要求對每一份保單和相關(guān)文檔都進(jìn)行精確記錄和追蹤，確保任何時間點都能準(zhǔn)確地追溯到相應(yīng)的業(yè)務(wù)活動。對于電子檔案的管理也需要采取相應(yīng)的技術(shù)和物理措施，以防止數(shù)據(jù)丟失或被非法訪問，同時滿足法律法規(guī)對數(shù)據(jù)保留的要求。

檢測流程步驟

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