JR/T 0279-2023《保險(xiǎn)資管產(chǎn)品股權(quán)投資計(jì)劃數(shù)據(jù)元》基本信息

標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：

JR/T 0279-2023

中文名稱：

《保險(xiǎn)資管產(chǎn)品股權(quán)投資計(jì)劃數(shù)據(jù)元》

發(fā)布日期：

2023-08-24

實(shí)施日期：

2023-08-24

發(fā)布部門：

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

提出單位：

全國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)保險(xiǎn)分技術(shù)委員會(huì)（SAC/TC 180/SC1）

歸口單位：

全國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)保險(xiǎn)分技術(shù)委員會(huì)（SAC/TC 180/SC1）

起草單位：

中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、國(guó)壽投資保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司、大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司、長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司、中債金融估值中心有限公司、杭州中資管金融科技研究院、安永（中國(guó)）企業(yè)咨詢有限公司、上海攜寧計(jì)

起草人：

曹德云、賀竹君、宋子洲、羅水權(quán)、張鳳鳴、房海燕、駱志威、方修廣、李子祎、安思、宋光磊、田*、趙文玲、馮安、楊光、楚國(guó)賓、司健、陸燕飛、楊文博、劉雅、費(fèi)秋艷、張奮濤、田野、張?chǎng)?、張烜、侯翔、徐穎、趙亮、陳建剛、習(xí)家蓀、周汝耀、艾杰靈、李浩

中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)分類號(hào)：

A11金融、保險(xiǎn)

國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)分類號(hào)：

03.060金融、銀行、貨幣體系、保險(xiǎn)

JR/T 0279-2023《保險(xiǎn)資管產(chǎn)品股權(quán)投資計(jì)劃數(shù)據(jù)元》介紹

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2023年8月24日發(fā)布了JR/T 0279-2023《保險(xiǎn)資管產(chǎn)品股權(quán)投資計(jì)劃數(shù)據(jù)元》標(biāo)準(zhǔn)，自發(fā)布之日起正式實(shí)施。

一、標(biāo)準(zhǔn)目的和適用范圍

JR/T 0279-2023標(biāo)準(zhǔn)旨在為保險(xiǎn)資管產(chǎn)品股權(quán)投資計(jì)劃的管理和監(jiān)管提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)元定義、分類和編碼規(guī)則，以提高數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化和可交換性。該標(biāo)準(zhǔn)適用于保險(xiǎn)資管產(chǎn)品股權(quán)投資計(jì)劃的數(shù)據(jù)管理、信息披露、監(jiān)管報(bào)告和數(shù)據(jù)交換等場(chǎng)景。

二、數(shù)據(jù)元定義和分類

JR/T 0279-2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了保險(xiǎn)資管產(chǎn)品股權(quán)投資計(jì)劃涉及的數(shù)據(jù)元，并對(duì)其進(jìn)行了詳細(xì)的分類。數(shù)據(jù)元是指保險(xiǎn)資管產(chǎn)品股權(quán)投資計(jì)劃中具有獨(dú)立意義和可識(shí)別的數(shù)據(jù)項(xiàng)。標(biāo)準(zhǔn)將數(shù)據(jù)元分為基本信息、投資者信息、投資計(jì)劃信息、投資運(yùn)作信息、風(fēng)險(xiǎn)管理信息和監(jiān)管信息等六大類。

1、基本信息：包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品類型、成立日期、到期日期、管理人名稱等。

2、投資者信息：包括投資者類型、投資者名稱、投資者編碼、投資金額等。

3、投資計(jì)劃信息：包括投資計(jì)劃名稱、投資計(jì)劃類型、投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略等。

4、投資運(yùn)作信息：包括投資金額、投資比例、投資收益、投資風(fēng)險(xiǎn)等。

5、風(fēng)險(xiǎn)管理信息：包括風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。

6、監(jiān)管信息：包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱、監(jiān)管報(bào)告日期、監(jiān)管報(bào)告類型等。

三、數(shù)據(jù)元編碼規(guī)則

JR/T 0279-2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了保險(xiǎn)資管產(chǎn)品股權(quán)投資計(jì)劃數(shù)據(jù)元的編碼規(guī)則。編碼規(guī)則采用層次化的方式，將數(shù)據(jù)元分為四個(gè)層級(jí)：一級(jí)分類、二級(jí)分類、數(shù)據(jù)元和數(shù)據(jù)項(xiàng)。每個(gè)層級(jí)之間采用“.”連接，數(shù)據(jù)項(xiàng)之間采用“-”連接。例如，投資計(jì)劃信息的編碼規(guī)則為：3.1.1-投資計(jì)劃名稱。

四、數(shù)據(jù)元應(yīng)用示例

1、投資計(jì)劃名稱：XX保險(xiǎn)資管公司-XX股權(quán)投資計(jì)劃

2、投資計(jì)劃類型：股票型

3、投資目標(biāo)：長(zhǎng)期資本增值

4、投資范圍：主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市公司股票

5、投資策略：價(jià)值投資、成長(zhǎng)投資

五、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的意義

JR/T 0279-2023標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布和實(shí)施，對(duì)于保險(xiǎn)資管產(chǎn)品股權(quán)投資計(jì)劃的管理和監(jiān)管具有重要意義。標(biāo)準(zhǔn)為保險(xiǎn)資管產(chǎn)品股權(quán)投資計(jì)劃的數(shù)據(jù)管理提供了統(tǒng)一的數(shù)據(jù)元定義和分類，有助于提高數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化和可交換性。標(biāo)準(zhǔn)明確了數(shù)據(jù)元的編碼規(guī)則，有助于提高數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用有助于監(jiān)管部門更好地監(jiān)管保險(xiǎn)資管產(chǎn)品股權(quán)投資計(jì)劃，防范風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者利益。

檢測(cè)流程步驟

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